Грамотный руководитель должен понимать, что успех в этом бизнесе складывается не только из уникальных идей, продуктов, хороших работников. Они, безусловно, составляют значительную часть успеха. Но чтобы получить эффект от этих факторов в виде прибыли, необходимо хорошо настроить их взаимодействие между собой. В этом и заключается работа менеджера. Автоматизация в этом процессе играет далеко не последнюю роль, потому что она позволяет работникам и руководителям заниматься своими делами, а всю рутинную сопутствующую работу делает программа. Не самостоятельно конечно. С ней тоже нужно работать, но это занимает гораздо меньше времени и создает гораздо больше порядка в организации и в головах  работников.

Заказ

Заказ – основное группирующее понятие в программе. Каждая сделка начинается с некоторой первой операции, на основании которой строится вся дальнейшая цепочка взаимоотношений с клиентом.

Программа позволяет отслеживать бюджет каждого проекта и контролировать, чтобы затраты по проекту укладывались в его бюджет

А так, же позволяет отслеживать бюджет организации, по каждой статье расходов на определенный период.

Рабочий стол

Во вкладке «события», «заказы» реализован фильтр в виде кнопок по статусам документов.  
Если выбрать статус «принят», «изменен», «выполняется» программа выведет документы только с такими статусами. Снимаются они так же одним нажатием на кнопку.
На форме так же реализован фильтр по номеру события и клиенту.

В программе реализована система напоминаний. По каждому документу Событие можно установить, напоминание.

Справочник Клиенты

Позволяет хранить информацию о клиенте:

• Паспортные данные (используются в базе в расписке и доверенности), дата обращения;
• ИНН, КПП, ОКОПФ, Код ОКПО;
• Список отделов,  которые будут работать или работают с данным клиентом, и сотрудники в этих отделах;
• Банковские счета, договора клиента;
• Полная контактная информация;
• Прошлые заказы (если имеются);
• События с клиентом;

Документы

«Установка цен номенклатуры», которая позволяет документально фиксировать цены на услуги и  товары.

«Заказ» - вводится на основании события, заказа, продажи, либо без основания. В данном документе много возможностей – контроль бюджета клиента по данному заказу, выбор  актеров по параметрам. На основании документа Заказ, можно ввести документы  «Продажа», «Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер», «Маршрутный лист», «Событие».

«Продажа», где устанавливается факт оказания клиенту услуг и продажи товаров по заказу или без него. На основании данного документа можно сформировать заказ, маршрутный лист, приходный кассовый ордер либо расходный  кассовый ордер. Здесь можно учесть выдачу наличных средств актером за заказ.

«Начисление заработной платы», «Выплата зарплаты» фиксирует факт выдачи зарплаты  сотрудникам организации. Информация по зарплате выплаченной либо выданной сотрудникам за период отражается в соответствующих отчетах.

«Приходный кассовый ордер», «Расходный кассовый ордер». Формируются отчёты по всем движениям документов ПКО и РКО.

«Расписка» - фиксирует факт получения денег (предоплаты) по определенному заказу. А так же формирует печатную форму расписки.

«Доверенность»

«Маршрутные листы» - выписываются водителям, которым по заказу необходимо развезти товар по нескольким точкам (например, на юбилей и детский праздник).

В базе имеются классификаторы:

• единиц измерения,
• банков РФ,
• классификатор адресных сокращений,
• стран мира